一、我的观点
下周是一个关键节点,月底叠加季末,本周继续以谨慎为主,不是加仓的节点。按照惯例月底市场流动性会偏紧一些,再者一些漂移基金也会纠偏换股,本周的策略维持水上水下,仓位继续轻一点。
本周市场的情绪锚和量化指标锚点还是在汇率上。如果汇率企稳,这才是加仓的点,那市场可能才会相对好一些;那么板块轮动就会好一些。但节奏还是短炒套利为主。
1.先看看指数
指数方面,节前三连阴线,再次跌穿了年线。技术面上沪指在3181是一个支撑点。
端午期间消息也是偏利空,人民币持续贬值、港股恒生科技跌,外围俄罗斯动荡事件,虽说一天之内出现了反转,但地缘问题的波动可能终究还在
预计明天A股低开概率较高;盘中大家盯住汇率这个锚,如果温和贬值,那么A股探底回升的概率就会很高,反弹方向大概率还是会以科技AI+中字头为主;如果汇率升值,则方向是新能源+消费+泛科技。
2.在看看端午节假期,行业的消息面(这里不做重点)
①游戏-国家新闻出版署近日发布6月国产网络游戏审批信息,共89款游戏获批(恺英网络、巨人网络、冰川网络、三七互娱、完美世界等);
②晶振-知名分析师郭明錤最新指出,AI服务器光模块带动振荡器需求增长(泰晶科技、惠伦晶体,东晶电子等)。这个晶振细分在上周五发酵了,别去追高。这个细分分析师在4月份就挖出来了,全网估计是最早挖的这个逻辑,当时市场不认可,挥泪砍仓
③交换机-伴随英伟达从IB架构的A100升级至IB架构+NVLINK架构的GH200,GH200对应的交换机用量将显著增加(菲菱科思、锐捷网络、紫光股份、中兴通讯);
二、四大板块及龙头个股(注意这是观察情绪使用)
1.AI:算力走到现在,一大特点是,补涨越挖越细分。光模块从光芯片到光模块设备、壳体、晶振等;应用方面,硬件连续走强后只是稍微表现了一下内部切换,强度不高。游戏是最强的的。
如果要反弹,资金第一选择还是AI算力,所以接下来可能算力硬件端还会优于应用端的游戏、传媒、教育、大模型等;
节奏上明天算力端杀出一个冰点,是可以抄底博短线的;多留意一些能去回踩10日线的个股为主;
游资两个方向就是交换机和晶振,如果晶振低开给机会,也可以试试错,短炒博弈。
2.AI应用端:这里涉及资金争夺流动性,老应用端传媒、教育等,被新的应用端机器人分流了资金。所以出现了跷跷板效应;
周末特斯拉AI推文引爆新热点IMU。涉及的概念股有,华依科技、星网宇达、共进股份等。
游资票,华依科技(688071)观察专用
现价:56,市盈率99倍,流通市值47亿
核心看点:①公司已前瞻布局惯性导航核心部件IMU,已与上汽集团前瞻技术研究部(上汽集团直属研发部门,负责上汽集团L3及以上智能驾驶技术解决方案及相关产品的研发)签署了《智能驾驶定位技术合作开发备忘录》。公司现已具备基于MEMS惯性器件的开发,设计,标定,组装和系统验证及测试能力。经过持续研发投入,公司IMU组合惯性导航系统样机研制工作已完成,产品可进入量产阶段。
3.半导体:荷兰计划最早下周发布新的出口管制措施,进一步限制光刻机巨头ASML产品对我们的出口限制。像容大这类的光刻胶,可以继续看看。
4.新能源-PET铜箔:近期行业里面,交流的时候有两件事情:
①宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应)
②昨双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。
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记者|戈振伟
为了提升高端手机的使用体验,vivo瞄准了广大的炒股人士。
4月23日,界面新闻大湾区频道记者获悉,vivo X Fold与富途牛牛金融股票软件进行了合作,围绕炒股场景,打造多重用户体验。
据X Fold产品线总经理洪沂介绍,通过多股同列、一屏尽览、股票对比、炒股神器、专业画线等专业工具,vivo X Fold折叠屏手机可以实现双屏操控,同时操作多个个股交易,让用户不错过实时行情。
“vivo X Fold的主屏可以显示更多内容,布局更加合理,大盘、自选股等多项指标一目了然。”
同时,vivo X Fold还支持随心添加个股对比,清晰获得两个不同个股走势比较,自定义设置看盘界面,根据个人操盘习惯个性化定制,最后,自带的画线工具简洁易懂,提供多种通用属性设置方案。
X Fold是vivo在4月中旬发布的首款折叠屏手机,硬件上搭载内外双120HZ E5屏幕、3D超声双屏幕指纹、蔡司光学镜头等,起售价8999元。
vivo投资管理总经理朱贵堂表示,高端手机市场销售额在增长,用户规模在扩大。他观察到,疫情出现以来,用户花在手机上的时间越来越多,愿意花更多钱去买手机、提升体验,厂商做高端手机是大势所趋。
研究机构Counterpoint数据显示,2021年,全球高端智能手机市场销售额同比增长24%,超过同期全球智能手机整体销量7%的同比增长。
随着智能手机整体销量增速降低,最近这些年,高端突破成为众多手机厂商的目标方向,如何“挑战高端”和“站稳高端”,除了在硬件上的创新迭代,软件和服务上也是发力点。
vivo执行副总裁胡柏山认为,高端突破本质上是要把产品做好,做到更加符合商务人群的需求,再把服务做得更让他们满意。
除了更加便捷的手机金融体验,面对现代商务人士在手机安全隐私层面的需求,vivo X Fold也在硬件和软件层面下功夫。
据了解,vivo X Fold搭载骁龙8 Gen1 SPU定制旗舰芯片,其内置了安全处理单元——SPU( Secure Processing Unit ),拥有独立硬件处理器以及独立OS。
在软件端,X Fold是首款对骁龙8的SPU进行深度挖掘与适配的手机。在安全处理单元的保护下,能够防止恶意应用破解用户密码。